Анализ мирового рынка скважинного оборудования для добычи сланцевой нефти

Необходимо провести анализ мирового рынка устьевого и погружного скважинного оборудования, применяемого при добыче сланцевой нефти, и определить потребность рынка в новых услугах и оборудовании в долгосрочной перспективе.

Технологический центр «Бажен» формирует комплекс коммерчески эффективных российских технологий для освоения баженовской свиты. В 2017 году Министерство энергетики России присвоило проекту «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты» статус национального проекта. Для создания рентабельной технологии добычи углеводородов из баженовской свиты сформированы и запущены технологические проекты по ключевым направлениям. Одним из таких направлений выступает разработка специализированного комплекса устьевого и погружного оборудования для добычи нефти.

1. Эксперт изучит фактические и прогнозные данные о мировой добыче сланцевой нефти в разрезе способов добычи и количества скважин в 2010–2040 годах и подготовит отчет. 2. Затем эксперт совместно с аналитиком разработает подход к анализу производителей и потребителей оборудования для добычи сланцевой нефти и согласует иерархическую структуру результата с Заказчиком. После этого аналитик обработает данные и составит сводную таблицу. Выбранные для анализа источники должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 3. Аналитик рассчитает общий объем производства и потребления по видам оборудования в 2017–2020 годах и отразит результаты в отчете по видам оборудования. 4. Опираясь на результаты анализа, эксперт выявит основные тренды в использовании видов оборудования и способов добычи сланцевой нефти и сформулирует выводы о причинах сложившейся рыночной ситуации. 5. Эксперт выделит пять крупных географических областей с эксплуатационными условиями, схожими с баженом (сланцевые формации, горизонтальные скважины с МГРП). Дополнительные критерии отбора будут предоставлены Заказчиком. Для выделенных областей эксперт детально опишет типовые технические решения и проверки новых технических решений, проанализирует барьеры и риски при внедрении новых технологий. 6. Аналитик сделает вывод о том, какое новое оборудование будет востребовано мировым рынком в ближайшие 5–10 лет, и выделит наиболее предпочтительные варианты коммерциализации оборудования (поставка, прокат, «добыча как сервис» и т. д.).

1. Отчет «Исследование мировой добычи сланцевой нефти», который включает в себя: 1) данные о ежегодной добыче сланцевой нефти в 2010–2020 годах с указанием способов добычи (фонтан, ШГН, струйные насосы, газлифт, плунжер-лифт, винтовые насосы, ЭЦН) и соответствующего каждому способу количества скважин; 2) прогноз добычи сланцевой нефти до 2040 года с указанием способов добычи и количества скважин. 2. Сводная таблица с данными анализа, в которой указаны: 1) способ добычи (фонтан, ШГН, струйные насосы, газлифт, плунжер-лифт, винтовые насосы, ЭЦН); 2) соответствующее способу скважинное оборудование: а) устьевое оборудование (фонтанная арматура); б) погружное оборудование: ● насосное оборудование (объемные, динамические и пр. насосы); ● внутрискважинное оборудование (пакеры, клапаны, мандрели и т. д.); ● вспомогательное оборудование (например, The HEAL System от «Шлюмберже»); в) станции управления для устьевого и погружного оборудования; 3) наименование оборудования; 4) технические характеристики оборудования; 5) производитель оборудования; 6) потребитель оборудования (география, название месторождения, жизненный цикл скважины). Перечисленные пункты располагаются в сводной таблице в соответствии с иерархической структурой результата, согласованной с Заказчиком. 3. Отчет по видам оборудования, который включает в себя следующие данные: 1) объем производства в штуках в 2017–2020 годах; 2) объем потребления в штуках в 2017–2020 годах; 3) процентное соотношение видов оборудования, используемого для добычи сланцевой нефти; 4) не менее трех причин, определяющих сложившуюся картину на рынке оборудования. 4. Описание каждой из пяти выделенных областей (месторождение, сланцевый плей, группа нефтематеринских пород), схожих с баженом по условиям эксплуатации оборудования. В описании перечислены: 1) типовые технические решения; 2) новые решения для скважинного оборудования; 3) препятствия к тиражированию новых решений. 5. Описание перспективных комплексов скважинного оборудования, в котором приведены: 1) наименование комплекса; 2) его технические характеристики; 3) ранжированный список вариантов коммерциализации комплекса с указанием ценовых параметров; 4) обоснование выбора оборудования как перспективного.

Отчет представляется в формате MS Word. Краткая презентация основных выводов создается в формате MS PowerPoint по шаблону Заказчика (5–10 слайдов).

1. Для анализа использованы рекомендованные источники данных: ● отраслевая статистика; ● открытые отчеты компаний; ● каталоги компаний; ● аналитические обзоры (например, Artificial Lift Techbook от Hart Energy, «Скважинное и устьевое оборудование: комплексный анализ рынка, ключевые игроки, прогноз до 2030 года» от RPI, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources от EIA и т. д.); ● описание технологических решений из статей (OnePetro.org); ● экспертные мнения; ● выставки, конференции; профильные издания. 2. Актуальность источников — три года. 3. При анализе мирового рынка скважинного оборудования обязательно рассмотрено оборудование и сервисные услуги компаний: ● Weatherford; ● Halliburton; ● Schlumberger; ● Baker Hughes. 4. В ходе исследования проанализировано не менее 20 источников, среди которых 75 % иностранных, и приведены ссылки на все источники. 5. Отчет содержит описание методологии исследования и его основных параметров. 6. Отчет структурирован и систематизирован (разбит на разделы и параграфы). 7. Основная часть отчета заполнена информацией в соответствии с заданной структурой не менее чем на 90 %. 8. Все выводы обоснованы и подтверждены, то есть опираются на информацию из используемых источников. 9. Предложено не менее двух перспективных комплексов скважинного оборудования, а также схемы их коммерциализации на зарубежном рынке в формате Value Proposition. 10. Рекомендации представляют практическую ценность для Заказчика, то есть содержат функционально-технические требования к оборудованию, схемы коммерциализации с указанием ценовых параметров.

Да, для выполнения данного проекта нужна команда из 2 человек — аналитика и эксперта.